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Vermögensverwaltung

Fragebogen Vermögensverwaltung

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Selbstständig:
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Kreditinstitut:
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Ausweis Person 1Placeholder
Reisepass / Personalausweis:
Ausstellungsdatum:
Ablaufdatum:
Ausstellende Behörde:
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Ausweis Person 2Placeholder
Reisepass / Personalausweis:
Ausstellungsdatum:
Ablaufdatum:
Ausstellende Behörde:
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1) Kenntnisse und ErfahrungenPlaceholder
Zu welchen Finanzinstrumenten - auch in Fremdwährung - haben Sie Kenntnisse und Erfahrungen über mindestens 3 Jahre?:






Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl an Geschäften pro Jahr in diesen Finanzinstrumenten?:



Wie hoch ist der durchschnittliche Gegenwert Ihrer Geschäfte pro Transaktion?:




Haben Sie zu folgenden Wertpapierdienstleistungen Kenntnisse und Erfahrungen über mindestens 3 Jahre?:



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2) Finanzielle Verhältnisse (finanzielle Verlusttragfähigkeit)Placeholder
Wie hoch ist Ihre geplante Einmalanlage in der Vermögensverwaltung?:
Soweit ein Sparplan geplant ist, wie hoch ist Ihre geplante Sparplanrate in der Vermögensverwaltung?:
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Ihre persönliche FinanzsituationPlaceholder
Wie hoch sind Ihre monatlichen Einnahmen?:
(Nettogehalt aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit, Rentner/Pensionen, Kapitaleinkünfte, sonstige Einkünfte, z.B. Mieteinkünfte/Unterhaltszahlungen/Sparbeiträge von dritten Per­sonenPlaceholder
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Wie hoch sind Ihre monatlichen Ausgaben:
(Lebenshaltung, Miete inkl. Nebenkosten, Darlehensraten, sonstige Ausgaben, z.B. Versicherungen/Unterhaltsverpflichtungen/konkret in Aussicht genommene Verpflichtungen)Placeholder
Placeholder
Wie hoch ist der Betrag Ihres Vermögens?:
Barvermögen, bewegliches Vermögen, (Kapital-)Anlagen, Immobilien eigen/fremdgenutzt, Pensionsfonds, sonstiges Vermögen)Placeholder
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Wie hoch ist der Betrag Ihrer Verbindlichkeiten?:
(Immobiliendarlehen, sonstige Darlehen z.B. Kontokorrentkredite/Bürgschaften, sonstige Verbindlichkeiten)Placeholder
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In welchem Verhältnis steht Ihr monatlicher Haushaltsüberschuss (monatliche Einnahmen abzüglich monatlicher Ausgaben) zu Ihren monatlichen Einnahmen?Placeholder
Placeholder
Welches Ziel verfolgen Sie mit der Vermögensverwaltung:
Welches zeitlichen Horizont streben Sie mit Ihrer Anlage an?:
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Welche Aussagen zur/m Risikobereitschaft/-toleranz, Risiko- und Renditeprofil treffen auf Sie zu?Placeholder





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Welche Aussagen zur/m Risikobereitschaft/-toleranz, Risiko- und Renditeprofil unter Berücksichtigung der Erläuterung und den Szenarien unter Punkt 5.1) treffen auf Sie zu?Placeholder
Placeholder
Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?:
Umfang der Vermögensverwaltung:
Anmerkungen; Was ist Ihnen besonders wichtig?Placeholder

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