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1) Kenntnisse und Erfahrungen
Zu welchen Finanzinstrumenten - auch in Fremdwährung - haben Sie Kenntnisse und Erfahrungen über mindestens 3 Jahre?:
Geldmarktfonds
Rentenfonds
Offene Immobilienfonds
Gemischte Fonds/Dachfonds
Aktienfonds
Hedgefonds
Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl an Geschäften pro Jahr in diesen Finanzinstrumenten?:
Weniger als 5
5 bis 10
Mehr als 10
Wie hoch ist der durchschnittliche Gegenwert Ihrer Geschäfte pro Transaktion?:
Weniger als 3.000 EUR
3.000 bis 4.999 EUR
5.000 bis 9.999 EUR
10.000 EUR oder mehr
Haben Sie zu folgenden Wertpapierdienstleistungen Kenntnisse und Erfahrungen über mindestens 3 Jahre?:
Reine Orderausführung (= Ausführung eines Wertpapierauftrages ohne Beratung durch eine Bank oder einen sonstigen Dritten)
Anlageberatung (= Abgabe einer Empfehlung, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten bezieht, durch eine Bank oder einen sonstigen Dritten)
Vermögensverwaltung (= Vewaltung von in Finanzinstrumenten angelegten Vermögens durch eine Bank oder einen sonstigen Dritten mit Ermessensspielraum)
2) Finanzielle Verhältnisse (finanzielle Verlusttragfähigkeit)
Wie hoch ist Ihre geplante Einmalanlage in der Vermögensverwaltung?:
Soweit ein Sparplan geplant ist, wie hoch ist Ihre geplante Sparplanrate in der Vermögensverwaltung?:
Ihre persönliche Finanzsituation
Wie hoch sind Ihre monatlichen Einnahmen?:
(Nettogehalt aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit, Rentner/Pensionen, Kapitaleinkünfte, sonstige Einkünfte, z.B. Mieteinkünfte/Unterhaltszahlungen/Sparbeiträge von dritten Personen
Wie hoch sind Ihre monatlichen Ausgaben:
(Lebenshaltung, Miete inkl. Nebenkosten, Darlehensraten, sonstige Ausgaben, z.B. Versicherungen/Unterhaltsverpflichtungen/konkret in Aussicht genommene Verpflichtungen)
Wie hoch ist der Betrag Ihres Vermögens?:
Barvermögen, bewegliches Vermögen, (Kapital-)Anlagen, Immobilien eigen/fremdgenutzt, Pensionsfonds, sonstiges Vermögen)
Wie hoch ist der Betrag Ihrer Verbindlichkeiten?:
(Immobiliendarlehen, sonstige Darlehen z.B. Kontokorrentkredite/Bürgschaften, sonstige Verbindlichkeiten)
In welchem Verhältnis steht Ihr monatlicher Haushaltsüberschuss (monatliche Einnahmen abzüglich monatlicher Ausgaben) zu Ihren monatlichen Einnahmen?
Welches Ziel verfolgen Sie mit der Vermögensverwaltung:
Kurzfristige Vefügbarkeit/Liquiditätsvorsorge STOP!!!
Vermögensanlage/-aufbau
Zusätzliche Altersvorsorge
Welches zeitlichen Horizont streben Sie mit Ihrer Anlage an?:
Weniger als 3 Jahre STOP!!!
Mindestens 3 und weniger als 5 Jahre
Mindestens 5 und weniger als 7 Jahre
Mindestens 7 und weniger als 10 Jahre
10 Jahre oder mehr
Welche Aussagen zur/m Risikobereitschaft/-toleranz, Risiko- und Renditeprofil treffen auf Sie zu?
Ich/Wir bin/sind am Erhalt meines/unseres Kapitals ohne Wertschwankungen interessiert. Die Sicherheit der Anlage bei sofortiger Verfügbarkeit steht auf jeden Fall im Vordergrund. STOP!!!
Ich/Wir baue/n auf eine stetige Wertentwicklung und kontinuierliche Rendite. Ich/Wir bin/sind mir/uns bewusst, dass diesen Ertragserwartungen auch begrenzte Risiken gegenüberstehen.
Meine/Unsere Kurs- und Ertragserwartungen liegen über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z. B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität). Mir/Uns ist bewusst, dass dieses Ziel nur mit erhöhtem Risiko erreicht werden kann.
Für die Chance auf eine sehr gute Wertentwicklung und aufgrund hoher Ertragserwartungen nehme/n ich/wir auch große Risiken in Form von Währungs- und Kursschwankungen in Kauf.
Ich/Wir verfolge/n spekulative Ziele und nehme/n dafür auch sehr große Risiken in Kauf.
Welche Aussagen zur/m Risikobereitschaft/-toleranz, Risiko- und Renditeprofil unter Berücksichtigung der Erläuterung und den Szenarien unter Punkt 5.1) treffen auf Sie zu?
Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?:
konventionelle Vermögensverwaltung
Nachhaltige Vermögensverwaltung
Umfang der Vermögensverwaltung:
Strategie M.A.M.A. & Fundament Sockel 50
Strategie M.A.M.A. & Fundament Sockel 30
Strategie M.A.M.A. & Fundament Sockel 0
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