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Finanzanalyse
VERMÖGENS- UND EINKOMMENSVERHÄLTNISSE
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Vermögen absolut in Euro
Immobilienvermögen (geschätzter Verkehrswert):
Versicherungen Rückkaufwert:
Depotwert:
Bankguthaben:
Sonstiges Vermögen:
Verbindlichkeiten absolut in Euro
Baufinanzierung:
Sonstige Verbindlichkeiten:
Reserven
Reserven: *
Keine Reserven
bis zu 3 Monaten
bis zu 6 Monaten
bis zu 12 Monaten
mehr als 12 Monaten
Betrag in Euro: *
Einnahmen (monatlich) in Euro
Nettoeinkommen:
Miet-/ Pachteinnahmen:
Sonstige Kapitaleinkünfte:
Kindergeld:
Sonstige Einnahmen:
Ausgaben (monatlich) in Euro
Lebenshaltung:
Kredite / sonst. Verbindlichkeiten:
Sparen (inkl. der geplanten Sparrate):
Versicherungen:
Miete:
Sonstige Ausgaben:
Kenntnisse (Wissen darüber)
Geldmarktfonds: *
Bereits viel
Erste
Keine
Immobilienfonds: *
Bereits viel
Erste
Keine
Renten/Rentenfonds: *
Bereits viele
Erste
Keine
gemischte Fonds: *
Bereits viele
Erste
Keine
Aktien/Aktienfonds: *
Bereits viele
Erste
Keine
Börsentermingeschäfte: *
Bereits viele
Erste
Keine
Geschäfte auf Kreditbasis: *
Bereits viele
Erste
Keine
Erfahrungen (selbst investiert)
Geldmarktfonds: *
Bereits viele
Erste
Keine
Immobilienfonds: *
Bereits viele
Erste
Keine
Renten/Rentenfonds: *
Bereits viele
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gemischte Fonds: *
Bereits viel
Erste
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Aktien/Aktienfonds: *
Bereits viel
Erste
Keine
Börsentermingeschäfte: *
Bereits viele
Erste
Keine
Geschäfte auf Kreditbasis: *
Bereits viele
Erste
Keine
Sparplan
Wie hoch soll der montliche Sparbetrag sein:
Wann soll abgebucht werden:
zum 15. des Monats
zum 05. des Monats
Wird eine Dynamik gewünscht:
jeweils nach 12 Monaten um 5%
Keine Dynamik
Einmalanlage
Wie hoch soll die Einmalanlage sein:
Wie lange soll das Geld angelegt werden:
kleiner als 3 Jahre
größer als 5 Jahre
größer als 8 Jahre
Sonstige Bemerkung
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