Versicherungsmakler Bamberg Werner Kappler

Finanzanalyse

VERMÖGENS- UND EINKOMMENSVERHÄLTNISSE

Vorname, Name: *

E-Mail: *

Vermögen absolut in Euro

Immobilienvermögen (geschätzter Verkehrswert):

Versicherungen Rückkaufwert:

Depotwert:

Bankguthaben:

Sonstiges Vermögen:

Verbindlichkeiten absolut in Euro

Baufinanzierung:

Sonstige Verbindlichkeiten:

Reserven

Reserven: *

Betrag in Euro: *

Einnahmen (monatlich) in Euro

Nettoeinkommen:

Miet-/ Pachteinnahmen:

Sonstige Kapitaleinkünfte:

Kindergeld:

Sonstige Einnahmen:

Ausgaben (monatlich) in Euro

Lebenshaltung:

Kredite / sonst. Verbindlichkeiten:

Sparen (inkl. der geplanten Sparrate):

Versicherungen:

Miete:

Sonstige Ausgaben:

Kenntnisse (Wissen darüber)

Geldmarktfonds: *

Immobilienfonds: *

Renten/Rentenfonds: *

gemischte Fonds: *

Aktien/Aktienfonds: *

Börsentermingeschäfte: *

Geschäfte auf Kreditbasis: *

Erfahrungen (selbst investiert)

Geldmarktfonds: *

Immobilienfonds: *

Renten/Rentenfonds: *

gemischte Fonds: *

Aktien/Aktienfonds: *

Börsentermingeschäfte: *

Geschäfte auf Kreditbasis: *

Sparplan

Wie hoch soll der montliche Sparbetrag sein:

Wann soll abgebucht werden:

Wird eine Dynamik gewünscht:

Einmalanlage

Wie hoch soll die Einmalanlage sein:

Wie lange soll das Geld angelegt werden:

Sonstige Bemerkung

Ich bin einverstanden, dass die eingegebenen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens verwendet werden (weitere Informationen und Widerrufshinweise in der Datenschutzerklärung). *

Die Daten werden über eine sichere SSL-Verbindung übertragen.

* Pflichtfeld

Seite teilen: Teilen auf Xing Teilen mit WhatsApp Teilen auf Facebook Teilen auf Twitter / X

Zum Instagram-Profil WhatsApp-Nachricht senden Auf Google anzeigen Weiterempehlen